Finanzplanungsexperte Bank (m/w/d)

Baloise Group

Insurance

Solothurn - Schweiz

Specialist

Experteer Overview

In dieser Rolle entwickeln Sie eigenständig anspruchsvolle strategische Finanzplanungen für Privat- und Firmenkunden im Banking- und Versicherungsumfeld. Sie arbeiten eng mit Beratern zusammen, sichern Qualität im Team und unterstützen bei der Akquisition sowie der Umsetzung von Finanzplanungsmaßnahmen. Sie fördern die Dienstleistung Finanzplanung Plus aktiv und gestalten Referate sowie Kundenevents zu Pensionierungsplanung. Als Application Owner des Beratungstools tragen Sie zur Weiterentwicklung der Angebotspalette bei.

Responsibilities

Eigenständige Erstellung komplexer Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende gegen Honorar
Qualitätssicherung im Team
Unterstützung der Kundenberatung bei Akquisition potenzieller Finanzplanungskunden und Umsetzung definierter Maßnahmen
Fachliche Unterstützung der Kundenberatung
Promotion der Dienstleistung Finanzplanung Plus innerhalb der Helvetia
Referate und Organisation von Kundenevents zum Thema Pensionierungsplanung
Application Owner des Beratungstools mit Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Dienstleistung Finanzplanung Plus innerhalb Bank und Versicherung

Key requirements

Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung (5–10 Jahre) in Finanzplanung oder Vermögensberatung
Fundierte Kenntnisse in Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung komplexer Sachverhalte
Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
Ausgeprägtes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Kundenorientierung Vertrauenswürdigkeit Diskretion Anlagen Steuern Vorsorge

Description

In dieser Rolle entwickeln Sie eigenständig anspruchsvolle strategische Finanzplanungen für Privat- und Firmenkunden im Banking- und Versich…

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